Nyheder

Vigtig meddelelse om obligationsafdelinger med aktieindkomst på årsopgørelsen for 2011

SKAT har konstateret, at der i forbindelse med overførsel af data til årsopgørelsen 2011 er sket en fejl. Det drejer sig om udlodninger fra minimumsudloddende obligationsinvesterende investeringsforeninger
I årsopgørelsessystemet bliver udlodningerne automatisk fejlagtigt placeret i rubrik 61 og dermed bliver borgeren fejlagtigt godskrevet en udbytteskat, som de ikke har betalt.

SKAT har stoppet alle årsopgørelser, hvor der er udlodninger fra minimumsudloddende obligationsinvesterende investeringsforeninger, hvis den samlede udlodning, der er aktieindkomst er over 1000 kr.

Medlemmerne skal derefter selvangive udlodningsandelen der er aktieindkomst i rubrik 68. Den printede udlodning i rubrik 31 er korrekt for denne type forening.

For de øvrige borgere (med aktieindkomst under 1000 kr.), hvor årsopgørelsen ikke er stoppet, bliver udlodningen fjernet rubrik 61, og så skal også disse borgere selv selvangive denne udlodningsandel der er aktieindkomst i rubrik 68. Den printede udlodning i rubrik 31 er korrekt for denne type forening.

Det skal nævnes, at skattemappen ligeledes indeholder en fejl på området, idet det fejlagtigt vil fremgå af teksten knyttet til udlodningen, at der er indeholdt udbytteskat. Denne tekst bliver også rettet af SKAT.

For Nordea Invest betyder dette at medlemmet selv skal indføre aktiedelen af udbyttet for 2011 i rubrik 68. Dette er relevant for nedenstående afdelinger:

Vigtig information, hvis du har investeret i Nordea Invest Aktiv Portefølje under virksomhedsskatteordningen

Hvis du har investeret i Nordea Invest Aktiv Portefølje 1, 2, 3 eller 4 for midler under virksomhedsskatteordningen, skal du omlægge dem til andre investeringer, der er tilladte under virksomhedsskatteordningen.

Det skyldes, at Aktiv Portefølje 1 den 31. december 2012 omdannes fra lagerbekattet til udloddende afdeling, samt at Aktiv Portefølje 2, 3 og 4 den 14. december 2012 fusioneres ind i henholdsvis Nordea Invest Basis 3,2, og 1, som alle er udloddende.

Hvis du efter disse datoer har investeret i afdelingerne for midler under virksomhedskatteordningen, vil SKAT betragte investeringern som en privat hævning i virksomhedsskatteordningen. Det kan medføre en uhensigtsmæssig beskatning for dig.

Nordea Invest opfordrer dig til at kontakte din rådgiver for nærmere oplysninger.